Betriebswerk02 Aufträge & Projektmanagement
- Kunden, Leistungen und Dokumente am Vorgang
- Projektboard mit Status und Teams
- Angebote, Aufträge und Projektzeiten verknüpfen
- Abrechnungsfortschritt verfolgen
Funktionen & Schnittstellen
Vom Kundenwunsch
bis zur erledigten Arbeit.
Das Büro plant. Das Team arbeitet vor Ort. Material wird bestellt und Arbeit wird abgerechnet. Betriebswerk hält diese Schritte zusammen – und verbindet die Werkzeuge, die Ihr Betrieb schon nutzt.
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Die gemeinsame Übersicht für den Betrieb.
Die Funktionen auf einen Blick
Was Ihr Betrieb braucht.
Die wichtigen Verbindungen zuerst. Danach die Werkzeuge für den täglichen Betrieb.
01.1 Lexware Office per API
Kontakte und Artikel abgleichen, Angebote und Rechnungen übergeben, Belegstatus zurücklesen.
So funktioniert die Verbindung ↓01.2 DATANORM
Großhandelskataloge und Preisdateien importieren. Artikel suchen und in den eigenen Bestand übernehmen.
Katalog und Preise ansehen ↓01.3 IDS zum Großhandel
Vorbereitete Warenkörbe direkt an unterstützte Lieferantenshops übergeben.
Den Bestellweg ansehen ↓03 Planung & Zeiterfassung
- Einsätze und Mitarbeiter im Kalender planen
- Arbeitszeit an Auftrag oder Projekt erfassen
- Abwesenheiten berücksichtigen
- Leistungsübersichten erstellen
04 Lager & Beschaffung
- Bestände und Lieferantenpreise sehen
- Materialbedarf für Aufträge zusammenstellen
- Wareneingang, Entnahme und Umbuchung
- Belegpositionen erkennen und Zuordnung prüfen
05 Ticketsystem & Kundenportal
- Tickets priorisieren und Bearbeitern zuweisen
- Kommentare, Anhänge und Status verfolgen
- Kundenanfragen über das Portal
- SLA-Anzeigen für die Bearbeitung
06 Wissen & Geräte
- Internes Wissen mit Suche und Schlagwörtern
- Anleitungen und Anhänge am richtigen Ort
- Kontakte und zugehörige Vorgänge wiederfinden
- Geräte nach Seriennummer oder MAC suchen
- Geräte am Auftrag zuordnen
- RMA-Vorgänge nachvollziehen
- Ansichten für Büro, Meister und Mitarbeiter
- Berechtigungen für Geschäfts- und Preisdaten
01 / Schnittstellen
Ihre Werkzeuge.
Ein zusammenhängender Ablauf.
Hier sehen Sie, was die einzelnen Verbindungen im Betrieb übernehmen.
01.1 / BuchhaltungLexware Office
Lexware Office
über die API angebunden
Betriebswerk ist über die API direkt mit Lexware Office verbunden. Bei eingerichteter Verbindung gleichen Sie Kontakte und Artikel ab, übergeben Angebote und Rechnungen aus Betriebswerk und lesen den Belegstatus zurück. Zeiten, Leistungen und Material bleiben dabei am passenden Vorgang.
Auftrag & Leistungen Abrechnung vorbereitenLexware Office
Was ist dafür nötig?
Ein eigenes Lexware-Office-Konto mit passendem API-Zugang. Die Verknüpfung wird in Betriebswerk eingerichtet; die Lexware-Lizenz ist separat.
01.2 / Lieferantenkatalog
DATANORM
Artikel- und Preisdateien des Großhandels einlesen, statt jeden Artikel von Hand anzulegen. Im Katalog suchen Sie nach Artikeln und übernehmen passende Treffer in Ihren eigenen Bestand.
Lieferantendatei Katalog in BetriebswerkEigene Artikel & Auftrag
Wie werden Preise aktualisiert?
Neue Artikel- und Preisdateien werden dem jeweiligen Lieferanten zugeordnet. Preisaktualisierungen werden über dessen Artikelnummer abgeglichen. Welche Listen- und Einkaufspreise verfügbar sind, hängt von den bereitgestellten Dateien ab.
01.3 / Großhandel
IDS
Den in Betriebswerk zusammengestellten Warenkorb an einen unterstützten Großhandelsshop übergeben. So müssen die vorbereiteten Positionen im Shop nicht erneut eingegeben werden.
Bedarf in Betriebswerk Warenkorb übergebenShop des Großhandels
Wird dabei schon bestellt?
Die Warenkorbübertragung ist noch keine Bestellung. Sie prüfen und schließen die Bestellung im Shop ab. Voraussetzung ist ein Shopzugang beim Lieferanten mit unterstützter IDS-Schnittstelle.
Welche Anbindungen passen zu Ihrem Betrieb? Wir schauen sie gemeinsam an →
02 / Aufträge & Projekte
Mehr als eine Aufgabe
auf einem Zettel.
Kunde, Ansprechpartner, Leistungen, Material und Dokumente gehören an einen gemeinsamen Vorgang. In der Projektansicht verfolgen Sie den Status im Board, ordnen Teams zu und verbinden Angebote, Aufträge und erfasste Stunden. Der Abrechnungsfortschritt bleibt am Projekt sichtbar.
- Kunden und Aufträge zusammenhaltenInformationen am passenden Vorgang wiederfinden.
- Das Team zuweisenFestlegen, wer sich um welche Arbeit kümmert.
- Arbeit nachvollziehenZeiten, Material und Leistungsübersichten zusammenführen.
- Abgeschlossene Vorgänge wiederfindenNachweise am Auftrag erhalten und im Archiv nachschlagen.
03 / Planung & Zeiten
Wer fährt wohin?
Und was wurde geleistet?
Einsätze im Kalender planen und das passende Team zuweisen. Gebuchte Arbeitszeiten bleiben beim Auftrag, damit das Büro die geleistete Arbeit für die Abrechnung wiederfindet.
- Termine und Mitarbeiter planenDen Arbeitstag in einer gemeinsamen Übersicht abstimmen.
- Zeiten erfassenArbeitszeit mit dem richtigen Vorgang verbinden.
- Nachweise erstellenErfasste Leistungen als Leistungsübersicht zusammenstellen.
04 / Lager & Beschaffung
Material finden.
Bestand kennen.
Bedarf bestellen.
Lieferantenkatalog, eigene Artikel und Lager gehören zusammen. Sie sehen, was vorhanden ist, was für einen Auftrag benötigt wird und was beschafft werden muss.
- Artikel und Lieferanten vergleichenKatalogartikel finden und in den eigenen Artikelbestand übernehmen.
- Lagerbewegungen erfassenWareneingang, Entnahme und Umbuchung nachvollziehen.
- Belege beim Wareneingang nutzenErkannte Positionen und Artikelzuordnungen prüfen, bevor Sie einbuchen.
- Beschaffung bündelnDen Bedarf aus den Aufträgen bei den passenden Lieferanten zusammenstellen.
05 / Tickets & Support
Aus einer Anfrage
wird ein klarer Vorgang.
Störungen und Serviceanfragen als Tickets bearbeiten. Kundenbezug, Status, Priorität und interne Notizen halten die Bearbeitung für das Team nachvollziehbar.
- Tickets zuordnenKunden und verantwortliche Bearbeiter am Vorgang sehen.
- Den Stand festhaltenStatus, Priorität und Rückmeldungen verfolgen.
- Kundenportal & VerlaufKunden können Anfragen einstellen und den Verlauf verfolgen.
Ein typischer Ablauf
- 1Anfrage erfassen
Der Kunde meldet ein Problem.
- 2Bearbeitung zuweisen
Ein Mitarbeiter übernimmt den Vorgang.
- 3Lösung dokumentieren
Das Team hält die Arbeit am Ticket fest.
- 4Vorgang abschließen
Der Verlauf bleibt auffindbar.
06 / Wissen & Geräte
Auch das Drumherum
gehört zum Betrieb.
Wissen, Geräte und Zuständigkeiten bleiben dort, wo das Team sie braucht.
Wiki & Dokumente
Anleitungen, technische Informationen und Wissen für die nächste Arbeit wiederfinden.
Assets & Seriennummern
Geräte mit Seriennummern und Kundenbezug verwalten und ihre Zuordnung nachvollziehen.
Rollen & Aufgaben
Büro, Meister und Mitarbeiter arbeiten mit den passenden Ansichten und Berechtigungen.
Nicht nur lesen
Probieren Sie den Ablauf aus.
Mit Name und E-Mail selbst starten oder die passenden Funktionen mit Raphael ansehen.